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Family Offices & Treuhänder
Die Betreuung von Family Offices erfordert besondere Kompetenzen und Erfahrungen - insbesondere hinsichtlich Unabhängigkeit, Diskretion, Präzision und Sicherheit:- Unser Reporting versetzt den Family Officer oder Treuhänder in die Lage, sich jederzeit ein umfassendes Bild von der jeweiligen Vermögenssituation zu machen.
- In Fällen, in denen das Vermögen auf mehr als eine Vermögensverwaltung, Familienmitglied und/oder Bank gesplittet ist, unterstützt eine konsolidierte Darstellung die Betrachtung des Gesamtvermögens.
- Komplettieren Sie das Reporting, indem Sie auch nicht-börslich gehandelte Vermögenswerte, wie Kunstgegenstände, Beteiligungen und Immobilien in die Gesamtvermögensbetrachtung einfließen lassen.
- Risikokontrolle: Zuvor verabschiedete Anlagerichtlinien werden über unsere Analysetools (z.B. Performance-Analyse, Abrechnungskontrolle u.a.) kontrolliert.
- Renditekontrolle: Zahlreiche zur Verfügung gestellte Benchmarks, wie Dax 30% Rex 70% Performance Index, erlauben einen transparenten Vergleich mit der realen Portfolioentwicklung.
Profitieren Sie als Family Officer bzw. Treuhänder von diesen Erfahrung.
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Fallbericht: Erhöhung des Leistungsniveaus und der Stabilität im Backoffice