Family Offices & Treuhänder

Die Betreuung von Family Offices erfordert besondere Kompetenzen und Erfahrungen - insbesondere hinsichtlich Unabhängigkeit, Diskretion, Präzision und Sicherheit:

• Unser Reporting versetzt den Family Officer oder Treuhänder in die Lage, sich jederzeit ein umfassendes Bild von der jeweiligen Vermögenssituation zu machen.

• In Fällen, in denen das Vermögen auf mehr als eine Vermögensverwaltung, Familienmitglied und/oder Bank gesplittet ist, unterstützt eine konsolidierte Darstellung die Betrachtung des Gesamtvermögens.

• Komplettieren Sie das Reporting, indem Sie auch nicht-börslich gehandelte Vermögenswerte, wie Kunstgegenstände, Beteiligungen und Immobilien in die Gesamtvermögensbetrachtung einfließen lassen.

• Risikokontrolle: Zuvor verabschiedete Anlagerichtlinien werden über unsere Analysetools (z.B. Performance-Analyse, Abrechnungskontrolle u.a.) kontrolliert.

• Renditekontrolle: Zahlreiche zur Verfügung gestellte Benchmarks, wie Dax 30% Rex 70% Performance Index, erlauben einen transparenten Vergleich mit der realen Portfolioentwicklung.

Profitieren Sie als Family Officer bzw. Treuhänder von diesen Erfahrung.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir zeigen Ihnen wie Sie die Feinheiten der Praxis abbilden können.

Fallbericht: Erhöhung des Leistungsniveaus und der Stabilität im Backoffice